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　　从指数表现来看，本周(2025-06-30至2025-07-04)，上证指数周涨跌幅为1.4%，创业板指周涨跌幅为1.5%，沪深300周涨跌幅为1.54%，中证1000周涨跌幅为0.56%，恒生科技周涨跌幅为-2.34%，纳斯达克指数周涨跌幅为1.62%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为2.39%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-2.37%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-3.49%，人工智能指数周涨跌幅为-0.42%，计算机指数周涨跌幅为-1.28%，数据要素指数周涨跌幅为-1.26%，云计算指数周涨跌幅为-0.81%，信创指数周涨跌幅为-0.6%，工业软件指数周涨跌幅为-0.84%。

　　7月2日，智谱开放平台产业生态大会在上海浦东张江科学会堂举办，开源发布新一代通用视觉语言模型GLM-4.1V-Thinking。其轻量版GLM-4.1V-9B-Thinking模型参数控制在10B级别，在兼顾部署效率的同时实现性能突破。该模型在MMStar、MMMU-Pro、ChartQAPro、OSWorld等28项权威评测中，有23项达成10B级模型的最佳成绩，其中18项更是持平或超越参数量高达72B的Qwen-2.5-VL，充分展现了小体积模型的极限性能潜力。

　　6月29日，NVIDIA DLSS技术将迎来重大更新，将采用全新的“Transformer模型”，预计将带来诸多改进，包括显存占用量大幅降低。与旧版相比，新模型在显存使用上进行了优化，以1080p分辨率为例，新的310.3.0SDK版本在使用Transformer模型时仅需87.77MB显存，比之前减少了19.8%。建议关注近期海外大模型更新进展，相关公司：Meta、Adobe、Microsoft、Apple、Nvidia、AMD、Amazon等。

　　7月3日，腾讯元器宣布正式接入微信支付MCP，支持开发者在智能体上直接增加下单、赞赏、查询订单等功能，打通智能体商业化的最后一公里。6月30日，百度文心大模型4.5系列模型正式开源，并在国内领先的开源平台GitCode首发上线亿投资，同时开源GLM-4.1V-Thinking视觉语言大模型。字节跳动EX-4D开源，为一款突破性的4D视频生成框架。华为开源盘古7B稠密模型、72B混合专家模型以及昇腾推理技术。相关公司：百度集团、阿里巴巴-SW、美图公司、腾讯控股、美团-W、快手等。

　　2025年7月1日，SK海力士代表在首尔Intel AI SummitSeoul2025活动上表示，SK海力士有望向英特尔Jaguar Shores供应HBM4产品。7月2日-7月3日，Synopsys、西门子、Cadence相继发布声明，BIS已撤销之前规定的对华出口电子设计自动化(EDA)软件及技术限制。7月4日，CoreWeave宣布成为首家部署英伟达GB300NVL72系统的超大规模AI云供应商。相关公司：Nvidia、AMD、博通、台积电、SK海力士、英特尔等。

　　TEMU在2025年第二季度报告了显著的用户增长，全球月活跃用户（MAU）达到4.165亿，同比增长68%，环比增长3%；日活跃用户（DAU）增长至7050万，同比增长65%，环比增长6%。2025年第二季度，欧盟市场表现强劲，月活跃用户同比增长74%，占TEMU全球用户基础的34%；拉丁美洲展现出更强劲的增长，月活跃用户同比增长122%，占总用户的26%；相比之下，美国市场经历了下滑，月活跃用户同比下降28%，使其在TEMU全球用户中的份额降至11%。同样，美国日活跃用户与去年同期相比下降了35%。由于中美关税政策扰动，TEMU美国市场业务受到影响，建议关注后续关税协定进展，同时关注美国电商玩家竞争格局变化。相关公司：亚马逊、拼多多、阿里巴巴-W。

　　7月4日，CounterpointResearch的最新报告显示2025年第二季度中国智能手机销量有望实现小幅同比增长。其中，华为预计将同比增长12%，成为该季度中国市场的销量冠军。而苹果凭借iPhone16Pro和Pro Max机型，预计将实现同比增长8%，这也将是苹果自2023年第二季度以来首次实现正增长。建议关注Appleintelligence国行版落地进展，以及9月份iPhone17系列产品上新情况，相关标的：Apple。

　　基于点点数据预估，TOP50产品6月份总收入约为153亿元，相较5月份TOP50总收入下降了约5%。TOP50的产品中，仅有13款产品相较5月份收入有所增长，36款产品出现环比下滑，另有一款新游《影之诗：超凡世界》进入榜单。从所属厂商看，腾讯游戏有11款产品进入榜单，数量与5月份保持一致，米哈游、Playrix均有3款产品进榜，世纪华通、万代南梦宫、Dream Games和MoonActive则有两款产品进榜。相关公司包括：腾讯控股、网易-S、恺英网络、三七互娱、吉比特等。

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